債券融資是企業直接融資的重要手段。12月7日,深圳市出臺《關于以更大力度支持民營經濟發展的若干措施》僅僅三天,由市屬國企深圳市高新投集團有限公司(以下簡稱“高新投集團”)提供增信支持的“18怡亞01”“18怡亞02”債券成功發行,并受到市場追捧。
本期債券發行人為深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(以下簡稱“怡亞通”),面向合格投資者公開發行。發行規模10億元,期限不超過3年,主體評級AA,債項評級AAA,由高新投集團提供連帶責任保證擔保。該債券募集資金將用于改善公司資金狀況、補充流動資金,具體將用于公司廣度平臺、380分銷平臺以及全球采購平臺。
本期債券分為兩個品種,品種一為3年期固定利率債券,發行規模5億元,附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,票面利率5.8%,認購2.6倍;品種二為3年期固定利率債券,不設發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,發行規模5億元,票面利率6.4%,認購2.4倍。市場分析人士指出,這是今年以來同類型價格較低、發行規模較大的債券項目,讓企業以較低成本緩解融資難題,同時也展現出市場對高新投擔保的高度認可。
怡亞通是中國第一家上市的供應鏈服務企業,供應鏈服務網絡遍布中國。目前,怡亞通正在加速建設覆蓋全球的供應鏈服務網絡。
值得關注的是,除成功為怡亞通增信發行10億元債券外,同樣由高新投集團提供增信的翰宇藥業、克明面業、海能達等五筆債券,在監管機構和交易所的大力支持配合下,近期也陸續實現成功發行,五家民營企業總計成功融資20.5億元,有效緩解了民營企業的燃眉之急,更為當前嚴峻低迷的債券市場注入了一支強心劑。
高新投集團相關負責人表示,民營企業發債是通過直接融資、以較低成本緩解企業融資難、融資貴的重要方式。目前,由專業擔保公司增信的民營企業債券發行規模每年約100億元,其中,高新投集團的市場占有率將近70%,高新投集團已經成為全國民營企業直接融資市場最大的擔保增信服務商之一。
截至目前,高新投集團累計為60多家企業提供了債券擔保增信服務。高新投集團今年總計擔保發行金額超過75億元,在保余額230億元。其中,被擔保企業95%為民營企業,90%以上的主體評級AA及以下。業內人士分析指出,對于市場最為關注的民企債,高新投集團在其中扮演了更重要的擔保角色,對其業務對象進一步拆分,70%以上集中在裝備制造、材料、智能硬件、生物制藥、醫療設備等高新技術領域,這也與高新投集團為解決中小型高科技企業融資問題的設立初衷相契合。