近日,深圳國際成功在香港資本市場發(fā)行3億美元永續(xù)債券,開辟了境外融資新路。此次深圳國際發(fā)行美元永續(xù)債券受到瑞銀、摩根士丹利等境內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)熱捧,發(fā)行利率低至3.95%,較境內(nèi)同期同類債券低165個(gè)基點(diǎn),每年節(jié)約財(cái)務(wù)成本折合人民幣3000萬元。
“十三五”以來,深圳國際始終堅(jiān)持國際化、市場化的管理特色,不斷拓寬融資渠道、創(chuàng)新融資方式。繼今年年初獲批成為市屬國企首家也是唯一一家熊貓債發(fā)行主體后,深圳國際積極發(fā)揮境外上市平臺(tái)優(yōu)勢(shì),利用香港永續(xù)債市場體量大、運(yùn)作成熟的優(yōu)勢(shì),成功發(fā)行3億美元永續(xù)債券。永續(xù)債券是介于傳統(tǒng)債券和股票之間的創(chuàng)新融資工具,作為權(quán)益資本核算,常用于負(fù)債主體優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。發(fā)行本次永續(xù)債券后,深圳國際資產(chǎn)負(fù)債率由55%下降至53%,短期債務(wù)占比從40%下降至35%,資本結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)健,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)得到有效釋放,防范資金風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)發(fā)展能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。