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　　深圳市創新投資集團有限公司（以下簡稱“深創投”）為確保“十三五”戰略目標順利實施，深創投擬在境外發行不超過4億美元債券。現就深創投境外債券發行服務項目進行公開招標，最終選定1家承銷商完成境外債券發行服務項目。現歡迎符合招標要求的承銷商前來投標。

　　一、招標項目情況

　　1.1項目名稱：深圳市創新投資集團有限公司境外債券發行服務項目(項目代號SZVC2017HK)。

　　1.2項目簡介：

　　發行人：深創投在境外的全資子公司

　　擔保人：深圳市創新投資集團有限公司。深創投為境外全資子公司提供無條件不可撤銷的跨境擔保。

　　發行規模：不超過4億美元

　　發行期限：5年期

　　發行方式：獲得國際信用評級，公開發行（或私募發行）

　　發行形式：Reg S

　　發行時間：2017年12月31日前完成發行，發行款項到達發行人賬戶。

　　1.3服務范圍：全面負責深圳市創新投資集團有限公司境外全資子公司2017年境外美元債券發行工作，包括2017年境外美元債券發行評級顧問、全球協調、國內報批、現場盡職調查、承銷、簿記建檔與管理以及其他發債相關的各項工作。

　　1.4服務標準：投標人中標后所提供的服務以保障招標人順利發行債券為目的。

　　二、投標人資格要求

　　2.1具有獨立承擔民事責任的能力。

　　2.2投標人具有境外債券承銷資格及相關業務資質；具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；熟悉債券申報發行程序、具備債券承銷能力；投標人須在本行業具有良好的國際評級。

　　2.3 擬派項目負責人須具有成功發行國企境外債的案例經驗；擬派項目團隊有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員。

　　2.4 投標人自2013年至投標截止日期止，以獨家全球協調人（其職能包括聯席賬簿管理人、牽頭經辦人）身份為境內企業在境外市場至少成功發行過一個基準美元債券（服務商須提供相關證明文件，如承銷協議、發行公告、募集說明書等）。

　　2.5本項目不接受聯合體投標。

　　2.6投標人未在最高人民法院失信被執行人信息庫中被列為失信被執行人。

　　三、標書主要內容

　　請參加投標的單位準備本次標書，投標文件包括但不限于以下內容：

　　（1）投標人聲明（格式見附件1）；

　　（2）承諾函（格式見附件2）；

　　（3）投標單位情況簡介,需提供公司注冊文件和境外債券承銷資格及相關業務資質的復印件（加蓋公章）；

　　（4）公司負責人資格證明書及針對本項目的授權書；

　　（5）對公司獲得國際評級的分析和建議；

　　（6） 市場更新及發行時機建議；

　　（7） 示意性債券利率報價；

　　（8）預計項目進度計劃和執行時間表；

　　（9）收費標準報價；

　　（10）最近三年投行美元債券市場排名；

　　（11）相關管理組織機構和團隊成員介紹(格式參見附件3附件4）；

　　（12）近兩年作為國際評級顧問的業績；

　　（13）近兩年參與國企同類項目業績；

　　（14）近兩年為深圳國企提供境外發債服務的案例（如有,請注明是否獨家執行）；

　　（15）投標人近三年涉及經濟訴訟情況；

　　（16）提供發債交易前的信用研究報告服務；

　　（17）如投行有其他需要增加展示的內容，請補充；

　　（18）如有任何方面的利益沖突，請投行在標書中主動申明。

　　四、招標方式和規則

　　4.1招標方式：采用公開招標方式。

　　4.2評標方法：采用綜合評標法。

　　五、時間安排

　　5.1上網公告：2017年8月17日

　　5.2投標開始時間：2017年8月17日9:00

　　5.3投標截止時間：2017 年8月31日18時

　　5.4述標時間：2017年9月6日14時30分

　　5.5開標地址：深圳市福田區深南大道投資大廈11層大會議室。

　　5.6逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。

　　六、招標機構與聯系方式

　　6.1招標機構全稱：深圳市創新投資集團有限公司

　　6.2公司地址：深圳市福田區深南大道投資大廈11層。

　　6.3聯系人：余化良

　　6.4聯系電話：（86）13902454181；（86）755-82912356

　　招標機構：深圳市創新投資集團有限公司

　　2017年8月17日